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  原标题 快看!投研大咖支招如何在大行情中战胜浮躁

  ⊙记者 赵明超 徐蔚 ○编辑 吴晓婧

  海富通基金副总经理王智慧(左),研究所副所长荀玉根(中)做客新华社“快看”周末直播间 记者 徐汇 摄

  进入7月份以来,市场热度提升,投资者入市热情高涨,但经历快速上涨后又遇到近几日的调整,投资者难免会有所焦虑。如何看待当前的市场行情,接下来市场将如何演绎,存在哪些投资机会?

  7月19日晚,海通证券研究所副所长、首席策略分析师荀玉根和海富通基金副总经理王智慧相聚新华社“快看”周末直播间,两位投研大咖都对后市充满信心,看好科技、券商及顺周期行业。

  市场不改向上趋势

  针对过去一周的市场调整,荀玉根表示,市场急涨后,出现调整很正常。在他看来,过去一年多来,增量资金不断入场,尤其是今年上半年偏股基金月度发行规模高达1200亿元,远超去年的月均400亿元。

  从基本面看,国内经济基本面数据正在改善。荀玉根预计,下半年基本面数据向好态势会延续,基本面改善将推动市场慢慢向上。

  王智慧认为,2019年基金整体表现很好,今年依然表现抢眼。尽管今年受疫情影响,但市场趋势并未改变。“从机构投资者的角度看,市场受以下几方面因素的推动,核心仍是基本面逐步改善,其次是流动性宽松高手推荐足球竞猜专家_日博体育下注,最后是资金持续不断地向权益类资产转移。”

  在王智慧看来,接下来需要关注房地产价格。他建议从两方面予以把握:一方面,房地产是中国经济复苏的重要驱动力,部分地区房地产价格已经在上涨,未来房地产销售和新开工也会推动经济发展,利好房地产产业链;另一方面,如果房地产价格上涨过快,就会引发政策调控,这是需要关注的。

  从估值指标看市场热度,荀玉根认为,目前绝对估值处于中等略偏高水平,相对估值处于中等偏低水平,还谈不上过热。荀玉根打比方说,牛市相当于夏天,熊市好比冬天。“现在处于什么阶段呢?大概是从冬天走过了春天,刚刚进入初夏。虽然现在节气上已经入伏了,但股市还没有到三伏天的热度。”

  对于市场风格,荀玉根表示,每个市场都会有“风水轮流转”的过程,A股大概两三年一个轮回,也就是说价值或者成长各领风骚两三年。从2019年下半年以来,整体风格偏成长,预计未来一到两年大的风格仍然偏成长。聚焦今年下半年,风格会比较均衡,可能出现阶段性价值占优。

  荀玉根认为,物价上涨可能是市场潜在的风险点:“物价要看CPI、PPI数据,一般上述指标回到3%以上会导致货币政策的变化,今年下半年出现这一变化的概率不太大,但明年下半年可能会出现。”

  看好科技、券商及顺周期行业

  对于接下来看好的方向,荀玉根表示看好科技和券商,“既然看好市场,肯定要找主导产业和行业,风口行业肯定是和时代相关的。”

  荀玉根分析此轮行情时认为高手推荐足球竞猜专家_日博体育下注,从产业升级角度来讲,要发展科技。如何发展?金融要支持,所以金融供给侧改革的根本就是直接融资和股权融资。因此科技和券商其实是硬币的两面,产业看科技,金融看券商,才是牛市形成的核心逻辑。

  王智慧认为,过去一年来,估值扩张速度非常快,尤其是科技、医疗、食品饮料等龙头板块,估值的“喇叭口”越来越大,已经持续了一年多。未来依然会是市场风口,成长板块的龙头领域下半年预计依然是市场的焦点。

  站在当前时点看,王智慧表示,应该增加对顺周期行业的关注,例如地产产业链、汽车等与经济复苏相关的领域,上述行业估值很低,增速还行,在流动性宽松的环境下应该能享受到估值回归。

  “汽车、家电等行业,看似增速不高,考虑到市场环境,上述行业的PB已经处于历史低位,一旦未来经济回归正常,那么这些行业一定会复苏。”

  对于新能源汽车板块,荀玉根表示,去年由于补贴退出,新能源车销量较差,而今年销售数据好转。美股特斯拉也屡创新高,特斯拉在中国投产后,也会带动中国整个产业链发展,未来机会很大。

  王智慧对汽车行业同样看好,在他看来,特斯拉的市值超过丰田是一个标杆事件,标志着新能源时代的开启,市场已经证明,未来新能源车渗透率还会继续提升,这是一个非常好的赛道。“现在领跑的是特斯拉,未来有没有更多的公司跑出来?新能源汽车产业链非常长,空间非常大,需要保持密切关注。”

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责任编辑:王涵

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